Gebruikersrollen begrijpen

FlowForth maakt gebruik van rolgebaseerde toegangscontrole om te bepalen wat elk teamlid kan zien en doen binnen de organisatie. Het begrijpen van deze rollen helpt beheerders hun team correct in te richten en helpt medewerkers te weten wat voor hen beschikbaar is.

Rollen

Beheerder

Beheerders hebben volledige controle over de organisatie. Deze rol is bedoeld voor managers, bedrijfseigenaren of operationele leiders die toezicht moeten houden op de gehele operatie.

Beheerders kunnen:

• Routes en activiteiten van alle teamleden bekijken.
• Klanten, locaties, activiteiten en routes aanmaken, bewerken en verwijderen.
• Nieuwe gebruikers uitnodigen voor de organisatie.
• Gebruikersrollen wijzigen en gebruikersaccounts activeren of deactiveren.
• Organisatie-instellingen openen.
• Facturatie, facturering en creditnota's beheren.
• Rapporten draaien en gegevens exporteren.
• Integraties configureren (bijv. notificaties, e-facturatie).
• Het beheerpaneel openen.

Medewerker

Medewerkers hebben een gerichte weergave die beperkt is tot hun eigen werk. Deze rol is bedoeld voor buitendienstmedewerkers, technici of iedereen die zijn toegewezen routes moet zien en activiteiten moet afronden.

Medewerkers kunnen:

• Hun eigen toegewezen routes en activiteiten bekijken.
• Activiteiten markeren als afgerond of in uitvoering.
• Hun eigen locatie bekijken op de dashboardkaart.
• Hun eigen profiel en voorkeuren bijwerken.

Medewerkers kunnen niet:

• Routes of activiteiten van andere teamleden bekijken.
• Gebruikersbeheer of organisatie-instellingen openen.
• Facturen aanmaken of beheren.
• Rapporten draaien.
• Integraties configureren.

Rollenvergelijking

Functie	Beheerder	Medewerker
Eigen routes en activiteiten bekijken	Ja	Ja
Routes van andere gebruikers bekijken	Ja	Nee
Activiteiten aanmaken en beheren	Ja	Nee
Klanten aanmaken en beheren	Ja	Nee
Locaties aanmaken en beheren	Ja	Nee
Gebruikers uitnodigen en beheren	Ja	Nee
Organisatie-instellingen	Ja	Nee
Facturatie en facturering	Ja	Nee
Rapporten en gegevensexport	Ja	Nee
Integratie-instellingen	Ja	Nee

Hoe rollen worden toegewezen

• De persoon die de organisatie aanmaakt, krijgt automatisch de rol Beheerder toegewezen.
• Bij het uitnodigen van nieuwe gebruikers kan een beheerder hen de rol Beheerder of Medewerker toewijzen.
• Rollen kunnen op elk moment worden gewijzigd door een beheerder via de pagina Gebruikersbeheer.

tip

Begin door nieuwe teamleden de rol Medewerker te geven. Je kunt ze later altijd upgraden naar Beheerder als dat nodig is.

Zie ook

• Gebruikersbeheer — Nodig teamleden uit, deactiveer ze en beheer ze
• Organisatie-instellingen — Configureer de algemene instellingen van je organisatie