Overzicht klanten
Klanten in FlowForth vertegenwoordigen de bedrijven of personen waarvoor je diensten verleent. Ze zijn een van de kernonderdelen van het platform — alles, van locaties en activiteiten tot facturen en meldingen, is gekoppeld aan een klant.
Wat is een klant?
Een klant is een organisatierecord waarin contactgegevens, bedrijfsinformatie en meldingsvoorkeuren worden opgeslagen voor iemand die je bedient. Elke klant behoort tot jouw organisatie en kan een of meer locaties hebben waar werkzaamheden worden uitgevoerd.
Hoe klanten worden gebruikt
Je werk organiseren
Klanten staan bovenaan de gegevenshiërarchie in FlowForth:
- Klanten hebben een of meer Locaties
- Locaties zijn waar Activiteiten (opdrachten) plaatsvinden
- Activiteiten worden gegroepeerd in Routes voor dagelijkse planning
- Facturen worden per klant gegenereerd op basis van voltooide activiteiten
Belangrijke klantgegevens
Elk klantrecord kan het volgende bevatten:
- Bedrijfsnaam — de primaire identificatie van de klant
- Extern klant-ID — een optioneel referentienummer uit je eigen systeem
- Contactgegevens — naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon
- Bedrijfsadres — straatnaam, stad, postcode en land
- VAT-nummer — voor EU VAT-validatie via het VIES-systeem
- PEPPOL-ID — voor elektronische facturering via het PEPPOL-netwerk
- Interne notities — vrije-tekst notities die alleen zichtbaar zijn voor je team
Meldingen
Als je organisatie de Meldingen-integratie heeft ingeschakeld, kun je WhatsApp-meldingsvoorkeuren per klant configureren. Dit omvat het aanmelden van klanten, het kiezen van herinneringstypes en het instellen van gewenste meldingstijden.
Klanten beheren
FlowForth biedt verschillende tools voor het werken met klanten:
| Actie | Beschrijving |
|---|---|
| Een klant toevoegen | Handmatig een nieuwe klant aanmaken |
| Gegevens bekijken en bewerken | Klantinformatie bekijken en bijwerken |
| Klanten importeren | Klanten in bulk importeren vanuit een CSV-bestand |
| Meldingsvoorkeuren | WhatsApp-meldingen configureren voor een klant |
| Klanttags | Tags toewijzen die worden doorgegeven aan alle klantactiviteiten |
| Klanten verwijderen | Een klant uit je organisatie verwijderen |
Door de klantenlijst bladeren
De pagina Klanten toont elke klant in je organisatie in een raster:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | De bedrijfsnaam van de klant. Klik erop om de klantdetailpagina te openen. |
| Type | Zakelijk of Particulier, met het zakelijke subtype waar van toepassing. |
| Adres | Het bedrijfsadres van de klant op één regel. |
| Contact | De naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon, onder elkaar op drie regels. |
| Locaties | Hoeveel locaties bij deze klant horen. |
| Acties | Bewerk- en verwijderacties voor de klant. |
Sommige kolommen worden op smallere schermen verborgen zodat het raster leesbaar blijft — de kolom Contact verschijnt op grote schermen.
Het telefoonnummer van de contactpersoon
De kolom Contact toont het telefoonnummer van de klant onder het e-mailadres, zodat je een nummer kunt opzoeken zonder de klantdetailpagina te openen. Het nummer is een klik-om-te-bellen link: erop tikken op een telefoon of tablet start het gesprek direct, en erop klikken op je computer opent je belapplicatie als die is ingesteld. Klikken op het nummer opent niet de klant — dat doet alleen de naam van de klant.
Als een klant geen telefoonnummer heeft, wordt de regel eenvoudigweg weggelaten. Voeg het nummer toe of wijzig het op de klantdetailpagina — zie Gegevens bekijken en bewerken.
Een klant zoeken
Het zoekvak boven het raster zoekt in alle contactgegevens van de klant, niet alleen in de bedrijfsnaam:
- Bedrijfsnaam
- Naam contactpersoon
- E-mailadres contactpersoon
- Telefoonnummer contactpersoon
Dus als iemand belt en je hebt alleen het nummer, vind je de klant door dat nummer in het zoekvak te typen. De zoekopdracht is niet hoofdlettergevoelig en zoekt op elk deel van een waarde — zoeken op 1234 vindt een klant met het telefoonnummer +31 6 1234 5678.
Telefoonnummers worden vergeleken precies zoals ze zijn opgeslagen, inclusief spaties en de voorloop-+. Als zoeken op een volledig nummer niets oplevert, zoek dan op een korter fragment zonder spaties (bijvoorbeeld 612345 of de laatste paar cijfers).
De zoekterm die je invoert wordt onthouden in je browser. Bij terugkeer naar de lijst wordt je laatste zoekopdracht automatisch hersteld, zodat je verder kunt waar je gebleven was.
Wie kan klanten beheren?
Klantbeheer vereist de rol Organisatiebeheerder. Gewone gebruikers kunnen klantinformatie bekijken, maar kunnen geen klanten aanmaken, bewerken of verwijderen. Bulk-import is beperkt tot Master-gebruikers.
Zie Gebruikersrollen begrijpen voor meer informatie over rollen.
Zie ook
- Overzicht locaties — Begrijp hoe locaties verbonden zijn met klanten en waar activiteiten plaatsvinden
- Overzicht activiteiten — Leer over de opdrachten en taken die worden ingepland voor klantlocaties
- Meldingsvoorkeuren voor klanten — Configureer WhatsApp-meldingsinstellingen voor individuele klanten
Was this page helpful?