Overzicht klanten

Klanten in FlowForth vertegenwoordigen de bedrijven of personen waarvoor je diensten verleent. Ze zijn een van de kernonderdelen van het platform — alles, van locaties en activiteiten tot facturen en meldingen, is gekoppeld aan een klant.

Wat is een klant?

Een klant is een organisatierecord waarin contactgegevens, bedrijfsinformatie en meldingsvoorkeuren worden opgeslagen voor iemand die je bedient. Elke klant behoort tot jouw organisatie en kan een of meer locaties hebben waar werkzaamheden worden uitgevoerd.

Hoe klanten worden gebruikt

Je werk organiseren

Klanten staan bovenaan de gegevenshiërarchie in FlowForth:

• Klanten hebben een of meer Locaties
• Locaties zijn waar Activiteiten (opdrachten) plaatsvinden
• Activiteiten worden gegroepeerd in Routes voor dagelijkse planning
• Facturen worden per klant gegenereerd op basis van voltooide activiteiten

Belangrijke klantgegevens

Elk klantrecord kan het volgende bevatten:

• Bedrijfsnaam — de primaire identificatie van de klant
• Extern klant-ID — een optioneel referentienummer uit je eigen systeem
• Contactgegevens — naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon
• Bedrijfsadres — straatnaam, stad, postcode en land
• VAT-nummer — voor EU VAT-validatie via het VIES-systeem
• PEPPOL-ID — voor elektronische facturering via het PEPPOL-netwerk
• VAT-standaardinstellingen — of btw standaard moet worden toegepast en tegen welk percentage
• Interne notities — vrije-tekst notities die alleen zichtbaar zijn voor je team

Meldingen

Als je organisatie de Meldingen-integratie heeft ingeschakeld, kun je WhatsApp-meldingsvoorkeuren per klant configureren. Dit omvat het aanmelden van klanten, het kiezen van herinneringstypes en het instellen van gewenste meldingstijden.

Klanten beheren

FlowForth biedt verschillende tools voor het werken met klanten:

Actie	Beschrijving
Een klant toevoegen	Handmatig een nieuwe klant aanmaken
Gegevens bekijken en bewerken	Klantinformatie bekijken en bijwerken
Klanten importeren	Klanten in bulk importeren vanuit een CSV-bestand
Meldingsvoorkeuren	WhatsApp-meldingen configureren voor een klant
Klanten verwijderen	Een klant uit je organisatie verwijderen

Wie kan klanten beheren?

Klantbeheer vereist de rol Organisatiebeheerder. Gewone gebruikers kunnen klantinformatie bekijken, maar kunnen geen klanten aanmaken, bewerken of verwijderen. Bulk-import is beperkt tot Master-gebruikers.

Zie Gebruikersrollen begrijpen voor meer informatie over rollen.

Zie ook

• Overzicht locaties — Begrijp hoe locaties verbonden zijn met klanten en waar activiteiten plaatsvinden
• Overzicht activiteiten — Leer over de opdrachten en taken die worden ingepland voor klantlocaties
• Meldingsvoorkeuren voor klanten — Configureer WhatsApp-meldingsinstellingen voor individuele klanten