Overzicht van activiteiten
Activiteiten in FlowForth vertegenwoordigen de individuele taken of werkzaamheden die je plant op klantlocaties. Ze vormen de kern van het werk — alles van dagelijkse planning en routebeheer tot facturering begint met een activiteit.
Wat is een activiteit?
Een activiteit is een ingepland stuk werk dat wordt uitgevoerd op een specifieke locatie. Elke activiteit hoort bij een locatie (die op zijn beurt bij een klant hoort) en kan worden toegewezen aan een route voor dagelijkse planning.
Hoe activiteiten worden gebruikt
Je werk organiseren
Activiteiten zijn verbonden met de rest van FlowForth via een eenvoudige hiërarchie:
- Klanten hebben een of meer Locaties
- Locaties zijn waar Activiteiten plaatsvinden
- Activiteiten worden gegroepeerd in Routes voor dagelijkse planning
- Voltooide activiteiten worden gebruikt om Facturen te genereren
Belangrijke activiteitgegevens
Elk activiteitrecord kan het volgende bevatten:
- Titel — een korte naam die het uit te voeren werk beschrijft
- Beschrijving — aanvullende details over de activiteit
- Geplande datum — de datum waarop de activiteit is gepland
- Starttijd / Eindtijd — optioneel tijdvenster voor de activiteit
- Prijs — het bedrag dat voor deze activiteit in rekening wordt gebracht
- Status — de huidige status: Gepland, In uitvoering, Voltooid, Geannuleerd of Kan niet worden voltooid
- Tags — labels voor het categoriseren en filteren van activiteiten
- Foto's — afbeeldingen als bewijs of documentatie
- Notities — interne notities die alleen zichtbaar zijn voor je team
Terugkerende activiteiten
Activiteiten kunnen worden ingesteld als terugkerend, wat betekent dat ze automatisch worden herhaald volgens een vastgesteld schema (dagelijks, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of jaarlijks). Dit is handig voor klanten met reguliere serviceovereenkomsten. Zie Terugkerende activiteiten voor meer informatie.
Activiteitstatus
Elke activiteit doorloopt een levenscyclus die wordt weergegeven door de status:
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Gepland | De activiteit is ingepland maar het werk is nog niet begonnen |
| In uitvoering | Het werk is momenteel bezig |
| Voltooid | Het werk is afgerond |
| Geannuleerd | De activiteit is geannuleerd en wordt niet uitgevoerd |
| Kan niet worden voltooid | Het werk kon niet worden uitgevoerd en moet worden beoordeeld |
Activiteiten beheren
FlowForth biedt verschillende tools voor het werken met activiteiten:
| Actie | Beschrijving |
|---|---|
| Een activiteit aanmaken | Maak een nieuwe activiteit aan op een locatie |
| Activiteitdetails | Bekijk en bewerk activiteitgegevens |
| Terugkerende activiteiten | Stel herhalende activiteiten in |
| Activiteitenplanner | Gebruik de plannerweergave om werk te plannen en beheren |
| Activiteitfoto's | Voeg foto's toe aan activiteiten |
| Tags & Tagregels | Organiseer activiteiten met tags en automatische tagging |
| Activiteiten importeren | Importeer activiteiten in bulk vanuit een CSV-bestand |
| Activiteitbevestigingen | Hoe klantbevestigingen werken |
Wie kan activiteiten beheren?
Activiteitbeheer vereist de rol Organisatiebeheerder. Reguliere medewerkers kunnen activiteiten bekijken die aan hun routes zijn toegewezen en de status van die activiteiten bijwerken, maar kunnen geen activiteiten aanmaken, bewerken of verwijderen.
Zie Gebruikersrollen begrijpen voor meer informatie over rollen.
Zie ook
- Overzicht routeplanning — Leer hoe activiteiten worden gegroepeerd in routes voor dagelijkse planning
- Overzicht locaties — Begrijp hoe locaties verbonden zijn met activiteiten en klanten
- Overzicht facturering — Zie hoe voltooide activiteiten worden omgezet in facturen
Was this page helpful?