Omzetrapporten

Het omzetrapport biedt analyses van alle inkomsten — zowel van verzonden facturen als directe betalingen — waarmee je totale omzettrends in de tijd kunt volgen en kunt zien hoe de omzet over teamleden is verdeeld.

Omzetrapporten openen

1. Navigeer naar Rapporten vanuit het hoofdmenu.
2. Klik op de kaart Omzetrapport.

Omzetrapportpagina

Samenvattingskaarten

Drie samenvattingskaarten bovenaan tonen belangrijke cijfers voor je huidige filters:

• Totale omzet — Gecombineerd totaal van alle factuuromzet en directe betalingsomzet.
• Factuuromzet — Omzet van alleen verzonden facturen.
• Directe betalingsomzet — Omzet van activiteiten die direct (ter plaatse) zijn betaald.

Omzetgrafiek

De grafiek toont omzet in de tijd als een lijngrafiek. Een lijn Totale omzet toont het gecombineerde inkomen van zowel facturen als directe betalingen, en elk teamlid wordt weergegeven door een aparte gekleurde lijn die hun individuele bijdrage toont.

Hoe gebruikersomzet wordt berekend

Omzet wordt aan teamleden toegewezen op basis van activiteitstoewijzingen:

• Als een activiteit aan één gebruiker is toegewezen, ontvangt die gebruiker de volledige activiteitenomzet.
• Als een activiteit aan meerdere gebruikers is toegewezen, wordt de omzet gelijk verdeeld over hen.
• Regelitemomzet wordt proportioneel verdeeld over alle gebruikers met activiteitenomzet op die factuur.
• Voor directe betalingen wordt eerst de routetoewijzing gecontroleerd. Als er geen routetoewijzing bestaat, wordt de gebruiker die de betaling heeft vastgelegd, toegewezen.

Werken met de grafiek

• Beweeg je muis over datapunten om exacte omzetbedragen voor die datum te bekijken.
• Klik op de naam van een teamlid in de legenda om hun omzetlijn te tonen of te verbergen.
• De grafiek schaalt automatisch op basis van zichtbare datareeksen.

Grafiekgranulariteit

Bepaal hoe datapunten worden gegroepeerd:

• Dagelijks — Eén datapunt per dag.
• Wekelijks — Eén datapunt per week.
• Maandelijks — Eén datapunt per maand.

Omzetrapportgrafiek met meerdere gebruikerslijnen

Filters

Beperk het rapport met de volgende filters:

Klantfilter

Selecteer een of meer klanten om op te nemen. Laat leeg voor alle klanten.

Gebruikersfilter

Selecteer een of meer teamleden om alleen hun omzetbijdrage te bekijken.

Datumbereik

Voorinstelling	Beschrijving
Laatste 3 maanden	Omzet van de meest recente drie maanden
Alle tijd	Alle beschikbare omzetgegevens
Aangepast	Selecteer specifieke start- en einddatums

Factuurlijst

Onder de grafiek staat een tabel met alle facturen die aan je filters voldoen:

Kolom	Beschrijving
Factuurnummer	Klikbare link naar de factuurdetailpagina
Klant	De klantnaam
Activiteiten	Aantal activiteiten op de factuur
Verzenddatum	Wanneer de factuur is verzonden
Totaal	Het totaalbedrag van de factuur

Klik op een factuurnummer om rechtstreeks naar de detailpagina te navigeren.

Directe betalingen lijst

Onder de facturentabel staat een tweede tabel met alle directe betalingen die aan je filters voldoen:

Kolom	Beschrijving
Activiteit	Klikbare link naar de activiteitdetailpagina
Klant	De klantnaam
Betaald op	Wanneer de betaling is vastgelegd
Betaald door	Het teamlid dat de betaling heeft vastgelegd
Bedrag	Het betalingsbedrag

tip

Gebruik het gebruikersfilter om omzet tussen teamleden te vergelijken, of filter op een enkele klant om hun volledige omzetgeschiedenis van zowel facturen als directe betalingen te bekijken.

Wat nu?

• Activiteitenrapporten — Voorspel omzet van aankomende geplande activiteiten.
• Factuurjournaal — Gedetailleerde belastingrapportage met btw-uitsplitsingen.
• Gegevens exporteren — Exporteer rapportgegevens voor extern gebruik.