Ga naar hoofdinhoud

Klantgegevens bekijken en bewerken

De klantdetailpagina geeft je een compleet overzicht van de informatie van een klant, met de mogelijkheid om alle velden ter plekke te bewerken.

De detailpagina openen​

Klik op de pagina Klanten op de naam van een klant om de detailpagina te openen.

Bovenaan de pagina toont een kruimelpad zoals Home > Klanten > (klantnaam) hoe je hier bent gekomen. Klik op Klanten om terug te keren naar de lijst. Als je de klant vanaf een andere pagina hebt geopend, zoals een factuur, toont het kruimelpad die pagina en brengt het je daarnaar terug. Zie Kruimelpad.

Paginasecties​

Klantoverzicht​

De overzichtssectie toont:

  • Extern klant-ID — Je eigen referentienummer voor deze klant (weergegeven in monospace-lettertype).
  • Contactnaam — De primaire contactpersoon.
  • E-mailadres contactpersoon — Het e-mailadres van de contactpersoon.
  • E-mailadres facturatiecontact — Het e-mailadres dat alle factuur- en creditnota-e-mails ontvangt. Vereist voordat facturen of creditnota's kunnen worden verzonden.
  • Telefoonnummer contactpersoon — Het telefoonnummer van de contactpersoon.
  • Interne notities — Notities die alleen zichtbaar zijn voor je team.

Voor zakelijke klanten met een vrij beroep verschijnt een Vrij beroep-badge in de klantkop (zie Bedrijfstype hieronder).

Bedrijfsadres​

Toont het volledige adres van de klant, inclusief straatnaam en huisnummer, adresregel 2, postcode, stad en land.

Bedrijfstype​

Voor Zakelijke klanten toont de detailpagina het bedrijfssubtype, dat de factuurbezorging bepaalt:

  • Traditioneel (standaard) — Facturen worden verzonden via het Peppol-netwerk met e-mail als terugvaloptie.
  • Vrij beroep — Facturen en creditnota's worden uitsluitend per e-mail verzonden; de klant staat niet op het Peppol-netwerk. Klanten met een vrij beroep gebruiken nog steeds de zakelijke INV--reeks en behouden hun VAT-nummer, maar het veld PEPPOL-ID is verborgen. Een Vrij beroep-badge wordt getoond in de klantkop.

Het bedrijfstype wordt alleen getoond voor Zakelijke klanten. Het bewerken volgt dezelfde Bewerken → Opslaan-stroom als de rest van de pagina.

E-facturering​

Deze sectie toont:

  • VAT-nummer — Tijdens het bewerken controleert de knop Opzoeken het nummer via het EU VIES-systeem. Een geldig nummer toont een groen vinkje samen met de geregistreerde bedrijfsnaam en het adres, en je kunt die gegevens in het formulier overnemen. Zie Opgezochte VAT-gegevens toepassen.
  • PEPPOL-ID — Met een knop PEPPOL verifiëren die controleert of het adres geregistreerd is op het PEPPOL-netwerk. Verborgen voor klanten met een vrij beroep.

Standaard belastinginstellingen​

Een klant kan een eigen standaard belastingcategorie en VAT-percentage hebben die nieuwe factuurregels vooraf invullen:

  • Standaard belastingcode — De Peppol-belastingcategorie die wordt toegepast op nieuwe factuurregels, of Organisatiestandaard gebruiken om de organisatiestandaard over te nemen.
  • Standaard VAT % — Het VAT-tarief dat wordt gebruikt wanneer de standaard belastingcode Standaard is. Niet-Standaard codes komen uit op 0%.

Dit zijn alleen vooraf-invul-standaardwaarden — individuele factuurregels kunnen altijd worden overschreven. Zie Een factuur aanmaken voor hoe de regel-, klant- en organisatiestandaarden worden gecombineerd.

Zeer belangrijke klant​

De schakelaar Zeer belangrijke klant markeert de klant als altijd belangrijk. Wanneer deze aan staat, worden nieuwe activiteiten voor alle locaties van deze klant standaard gemarkeerd als zeer belangrijke taken, zodat ze overal de opvallende markering krijgen. Afzonderlijke activiteiten kunnen bij het aanmaken nog steeds worden ontmarkeerd — de schakelaar is een standaardwaarde, geen vergrendeling.

Wanneer je de schakelaar wijzigt tijdens het bewerken (en de klant al activiteiten heeft), verschijnt er een vervolgkeuze waarmee je het bestaande werk van de klant in één stap kunt bijwerken:

  • Aanzetten — "Markeer ook de huidige en aankomende niet-voltooide activiteiten van deze klant als zeer belangrijk." Indien aangevinkt wordt elke in-scope activiteit bij het opslaan gemarkeerd als zeer belangrijke taak.
  • Uitzetten — "Verwijder ook de markering zeer belangrijk van de huidige en aankomende niet-voltooide activiteiten van deze klant." Indien aangevinkt wordt de markering bij het opslaan van elke in-scope activiteit verwijderd.

De vervolgkeuze is optioneel. Als je deze niet aanvinkt, verandert alleen de klantinstelling en worden er geen bestaande activiteiten aangepast. Voor het opslaan toont FlowForth een bevestiging met een samenvatting van hoeveel activiteiten worden bijgewerkt.

Welke activiteiten vallen "binnen de scope":

  • Activiteiten over alle locaties van de klant.
  • Alleen niet-voltooide activiteiten — die met de status Gepland, In uitvoering of Kan niet voltooien. Voltooide en geannuleerde activiteiten worden nooit gewijzigd; hun belang is historisch.
  • Alleen huidige en aankomende activiteiten — die gepland zijn voor vandaag of later. Activiteiten met een datum in het verleden blijven ongewijzigd.
notitie

Bij een gloednieuwe klant (het aanmaakformulier) zijn er nog geen bestaande activiteiten, dus wordt de vervolgkeuze niet getoond — alleen de schakelaar. Zie Een klant toevoegen.

Locaties​

Een lijst van alle locaties die bij deze klant horen. Je kunt van hieruit naar elke locatie navigeren.

Taalvoorkeur​

De sectie Taalvoorkeur bepaalt de taal van e-mails, WhatsApp-berichten en herinneringen aan deze klant. De sectie wordt altijd getoond en slaat op zodra je een optie kiest:

  • Organisatiestandaard gebruiken (…) — De klant volgt de standaard communicatietaal van je organisatie, die tussen haakjes staat. Een regel onder de keuzelijst, zoals Momenteel: Nederlands (organisatiestandaard), bevestigt welke taal de klant krijgt.
  • Engels of Nederlands — De klant krijgt altijd deze taal, ongeacht de organisatiestandaard.

Zie Voorkeurstaal wijzigen voor details.

Meldingsvoorkeuren​

Als je organisatie de Meldingen-integratie actief heeft, toont deze sectie de WhatsApp-meldingsinstellingen van de klant. Zie Meldingsvoorkeuren voor klanten voor details.

Een klant bewerken​

  1. Klik op de knop Bewerken in de rechterbovenhoek van de klantsectie.
  2. Alle velden worden bewerkbaar.
  3. Breng je wijzigingen aan.
  4. Klik op Wijzigingen opslaan om toe te passen.

De pagina keert terug naar de weergavemodus met je bijgewerkte informatie.

Opgezochte VAT-gegevens toepassen​

Je kunt de naam, het land en het adres van een klant bijwerken vanuit het EU VIES-register:

  1. Klik op Bewerken.
  2. Controleer het VAT-nummer en klik op Opzoeken ernaast.
  3. Als het nummer geldig is, toont het resultaatpaneel de geregistreerde bedrijfsnaam en het adres, gevolgd door De volgende velden worden ingevuld: en een voorbeeld van de waarden.
  4. Klik op Deze gegevens gebruiken.

Dit werkt op dezelfde manier als in het aanmaakformulier:

  • Bedrijfsnaam en Land worden ingevuld vanuit VIES.
  • Straatnaam en huisnummer, Adresregel 2, Postcode en Stad worden alleen ingevuld als FlowForth het VIES-adres in die onderdelen kon opsplitsen. Anders blijven ze ongewijzigd en toont het paneel "Het adres kon niet automatisch worden opgesplitst. Vul het handmatig in."
  • Waarden die al in die velden staan, worden overschreven. Alle andere velden blijven ongewijzigd.
  • Sommige landen, waaronder Duitsland en Spanje, delen geen bedrijfsgegevens via VIES. Het paneel toont dan "Het btw-nummer is geldig, maar dit land deelt geen bedrijfsgegevens." en er valt niets toe te passen.

Deze gegevens gebruiken wijzigt alleen het bewerkingsformulier. Er wordt niets opgeslagen totdat je op Wijzigingen opslaan klikt, dus je kunt de waarden nog controleren of op Annuleren klikken om ze te verwerpen. Het wijzigen van het adres van de klant past de bestaande locaties niet aan.

Zie Bedrijfsgegevens opzoeken via het VAT-nummer voor meer details.

Validatie​

Tijdens het bewerken valideert FlowForth je invoer:

  • VAT-nummer — Indien opgegeven, moet het overeenkomen met het verwachte formaat voor het geselecteerde land. Een formaathint wordt onder het veld weergegeven.
  • E-mailadres contactpersoon — Moet een geldig e-mailformaat hebben.
  • E-mailadres facturatiecontact — Moet een geldig e-mailformaat hebben. Niet vereist om de klant op te slaan, maar wel vereist voordat je facturen of creditnota's verstuurt.
  • Telefoonnummer contactpersoon — Moet bij voorkeur het internationale E.164-formaat gebruiken (bijv. +31612345678) als je het wilt gebruiken voor WhatsApp.
info

Het veld Extern klant-ID is handig wanneer je FlowForth naast een ander systeem gebruikt en klanten moet kruisverwijzen.

Zie ook​

Was this page helpful?