Ga naar hoofdinhoud

Klantgegevens bekijken en bewerken

De klantdetailpagina geeft je een compleet overzicht van de informatie van een klant, met de mogelijkheid om alle velden ter plekke te bewerken.

De detailpagina openen​

Klik op de pagina Klanten op de naam van een klant om de detailpagina te openen.

Bovenaan de pagina zie je een link ← Terug naar Klanten om terug te keren naar de lijst.

Paginasecties​

Klantoverzicht​

De overzichtssectie toont:

  • Extern klant-ID — Je eigen referentienummer voor deze klant (weergegeven in monospace-lettertype).
  • Contactnaam — De primaire contactpersoon.
  • E-mailadres contactpersoon — Het e-mailadres van de contactpersoon.
  • Telefoonnummer contactpersoon — Het telefoonnummer van de contactpersoon.
  • Interne notities — Notities die alleen zichtbaar zijn voor je team.

Klantoverzicht sectie

Klantoverzicht sectie

Bedrijfsadres​

Toont het volledige adres van de klant, inclusief straatnaam en huisnummer, adresregel 2, postcode, stad en land.

E-facturering​

Deze sectie toont:

  • VAT-nummer — Met een knop VAT verifiëren die het nummer controleert via het EU VIES-systeem. Een geldig nummer toont een groen vinkje samen met de geregistreerde bedrijfsnaam en het adres.
  • PEPPOL-ID — Met een knop PEPPOL verifiëren die controleert of het adres geregistreerd is op het PEPPOL-netwerk.

E-factureringssectie met VIES-verificatieresultaat

E-factureringssectie met VIES-verificatieresultaat

VAT-standaardinstellingen​

  • Standaard btw toepassen — Weergegeven als een Ja/Nee-badge. Wanneer ingeschakeld, bevatten nieuwe facturen voor deze klant automatisch btw.
  • Standaard btw-percentage — Het standaard btw-tarief dat wordt toegepast op facturen voor deze klant.

Locaties​

Een lijst van alle locaties die bij deze klant horen. Je kunt van hieruit naar elke locatie navigeren.

Meldingsvoorkeuren​

Als je organisatie de Meldingen-integratie actief heeft, toont deze sectie de WhatsApp-meldingsinstellingen van de klant. Zie Meldingsvoorkeuren voor klanten voor details.

Een klant bewerken​

  1. Klik op de knop Bewerken in de rechterbovenhoek van de klantsectie.
  2. Alle velden worden bewerkbaar.
  3. Breng je wijzigingen aan.
  4. Klik op Wijzigingen opslaan om toe te passen.

De pagina keert terug naar de weergavemodus met je bijgewerkte informatie.

Validatie​

Tijdens het bewerken valideert FlowForth je invoer:

  • VAT-nummer — Indien opgegeven, moet het overeenkomen met het verwachte formaat voor het geselecteerde land. Een formaathint wordt onder het veld weergegeven.
  • E-mailadres contactpersoon — Moet een geldig e-mailformaat hebben.
  • Telefoonnummer contactpersoon — Moet bij voorkeur het internationale E.164-formaat gebruiken (bijv. +31612345678) als je het wilt gebruiken voor WhatsApp.
info

Het veld Extern klant-ID is handig wanneer je FlowForth naast een ander systeem gebruikt en klanten moet kruisverwijzen.

Zie ook​

Was this page helpful?