Klanttags
Met klanttags kun je tags toewijzen op klantniveau die automatisch worden doorgegeven aan alle activiteiten van die klant. Dit is handig wanneer je al het werk voor een bepaalde klant consistent wilt labelen zonder elke activiteit handmatig te taggen.
Hoe klanttags werken
Wanneer je een tag aan een klant toewijst, past FlowForth die tag automatisch toe op:
- Alle bestaande activiteiten op alle locaties van de klant
- Alle nieuwe activiteiten die worden aangemaakt op een van de locaties van de klant
Klanttags gedragen zich als automatische tags — ze verschijnen op activiteiten maar kunnen niet rechtstreeks van de activiteit worden verwijderd. Ze kunnen alleen worden beheerd vanuit de klant.
Wanneer je de taglijst van een klant wijzigt (tags toevoegen of verwijderen), worden alle gerelateerde activiteiten bijgewerkt om de wijzigingen weer te geven.
Tags toewijzen aan een klant
- Navigeer naar Klanten en open de klant die je wilt taggen.
- Klik in de sectie Tags op Bewerken.
- Gebruik de tagselector om tags toe te voegen of te verwijderen.
- Klik op Wijzigingen opslaan.
Alle activiteiten op de locaties van de klant worden bijgewerkt met de nieuwe tags.
Tagselector voor klanten op de klantdetailpagina
Klanttags bekijken op activiteiten
Klanttags verschijnen op activiteiten naast andere tags, maar met een paar verschillen:
- Ze worden weergegeven als automatische tags (niet verwijderbaar) in de tagselector.
- Ze worden getoond in een aparte sectie Klanttags in de tag-dropdown.
- Elke klanttag toont een bronlabel (bijv. "Van klant: Klantnaam") zodat je kunt zien waar de tag vandaan komt.
Je kunt een klanttag niet verwijderen van een individuele activiteit. Om deze te verwijderen, werk je in plaats daarvan de taglijst van de klant bij.
Naast elkaar bestaan van tags
Klanttags bestaan naast andere tagtypen op activiteiten:
| Tagtype | Bron | Verwijderbaar van activiteit? |
|---|---|---|
| Handmatige tags | Direct toegevoegd aan de activiteit | Ja |
| Automatische locatietags | Toegepast door tagregels op basis van locatieadres | Nee |
| Klanttags | Overgenomen van de klant | Nee |
Alle tagtypen kunnen samen worden gebruikt voor filtering in de Activiteitenplanner.
Wie kan klanttags beheren?
Klanttags beheren vereist de rol Organisatiebeheerder. Alleen beheerders kunnen tags toevoegen aan of verwijderen van klanten.
Zie ook
- Klantgegevens bekijken en bewerken — Bewerk klantinformatie inclusief tags
- Activiteittags & Tagregels — Leer over handmatige tags en locatiegebaseerde automatische tags
- Activiteitenplanner — Filter activiteiten op tags inclusief klanttags
Was this page helpful?