Ga naar hoofdinhoud

Een klant toevoegen

Deze handleiding leidt je door het aanmaken van een nieuwe klant in FlowForth.

Een klant toevoegen in FlowForth

Bekijk: Stap voor stap een klant toevoegen

Voordat je begint​

Je hebt de rol Organisatiebeheerder nodig om klanten aan te maken. Als je de optie om een klant toe te voegen niet ziet, vraag je beheerder om toegang.

Stap voor stap​

  1. Ga naar de pagina Klanten via de hoofdnavigatie.
  2. Klik op de knop Klant toevoegen in de rechterbovenhoek.
  3. Er verschijnt een inline formulier met de volgende secties.

Basisinformatie​

  • Bedrijfsnaam (verplicht) — De naam van het bedrijf van de klant of de volledige naam van de klant.
  • Naam contactpersoon — De primaire contactpersoon bij deze klant.
  • E-mailadres contactpersoon — E-mailadres van de contactpersoon.
  • Telefoonnummer contactpersoon — Telefoonnummer van de contactpersoon.

Klant toevoegen formulier - sectie basisinformatie

Klant toevoegen formulier - sectie basisinformatie

Bedrijfsadres​

  • Straatnaam en huisnummer — De straatnaam en het huisnummer.
  • Adresregel 2 — Appartement, suite of aanvullende adresgegevens.
  • Postcode — De postcode.
  • Stad — De plaatsnaam.
  • Land — Selecteer uit de vervolgkeuzelijst met ondersteunde landen.

E-facturering​

  • VAT-nummer — Het EU VAT-nummer van de klant. Wanneer je een VAT-nummer invoert, toont FlowForth het verwachte formaat voor het geselecteerde land (bijv. BE 0123.456.789 voor België).
  • PEPPOL-ID — Het PEPPOL-netwerkadres van de klant, gebruikt voor elektronische facturering.

Notities​

  • Interne notities — Vrije-tekst notities over deze klant. Deze zijn alleen zichtbaar voor je team.
  1. Klik op Klant aanmaken om op te slaan.

De nieuwe klant verschijnt direct in je klantenlijst.

Ingevuld klant toevoegen formulier

Ingevuld klant toevoegen formulier

Wat nu?​

Na het aanmaken van een klant wil je doorgaans:

  • Locaties toevoegen — Maak een of meer locaties aan waar je werkzaamheden uitvoert voor deze klant. Zie Overzicht locaties.
  • Meldingen instellen — Als je WhatsApp-meldingen gebruikt, configureer dan de meldingsvoorkeuren van de klant.
  • VAT-standaardinstellingen instellen — Als je deze klant regelmatig factureert, kun je standaard btw-instellingen configureren op de klantdetailpagina.
tip

Als je veel klanten moet toevoegen, overweeg dan de bulk-import functie om ze vanuit een CSV-bestand aan te maken.

Was this page helpful?