Een route herplannen

Soms mist een medewerker een werkdag en moeten de openstaande activiteiten naar een andere datum worden verplaatst. Met de actie Herplannen kun je alle niet-voltooide activiteiten van een bestaande route in bulk verplaatsen naar een nieuwe route op een gekozen datum.

Wat er gebeurt bij het herplannen

Wanneer je een route herplant, doet FlowForth het volgende:

1. Maakt een nieuwe route aan op de doeldatum met dezelfde naam
2. Verplaatst alle niet-voltooide activiteiten naar de nieuwe route en werkt de geplande datum van elke activiteit bij
3. Behoudt de medewerkertoewijzing van de oorspronkelijke route
4. Herberekent de reistijden voor de nieuwe route
5. Verwijdert de oorspronkelijke route als er geen activiteiten meer op staan

Welke activiteiten worden verplaatst?

Niet alle activiteiten op een route worden verplaatst bij het herplannen. FlowForth beslist op basis van de status van elke activiteit:

Activiteitstatus	Wat er gebeurt
Gepland	Wordt verplaatst naar de nieuwe route
Bezig	Wordt verplaatst naar de nieuwe route
Kan niet voltooien	Wordt verplaatst naar de nieuwe route
Voltooid	Blijft op de oorspronkelijke route
Geannuleerd	Blijft op de oorspronkelijke route

Activiteiten die zijn gemarkeerd als Direct betaald blijven ook op de oorspronkelijke route, ongeacht de status.

tip

Als de oorspronkelijke route na de verplaatsing geen activiteiten meer heeft, wordt deze automatisch verwijderd. Anders blijven voltooide en betaalde activiteiten op de oorspronkelijke route en datum.

Voordat je begint

Je hebt de rol Organisatiebeheerder nodig om routes te herplannen. De route moet ook minimaal een niet-voltooide activiteit hebben om te verplaatsen.

Stap voor stap

1. Navigeer naar de Routeplanner-pagina vanuit het hoofdnavigatiemenu.
2. Selecteer de datum van de route die je wilt herplannen.
3. Zoek de routekaart en klik op de knop Herplannen in de koptekst van de routekaart (naast Bewerken en Verwijderen).
4. In het Herplannen-dialoogvenster:
   • Bekijk de routenaam en huidige datum.
   • Bekijk de samenvatting met hoeveel activiteiten worden verplaatst en hoeveel er blijven.
   • Selecteer een Nieuwe datum met de datumkiezer.
5. Klik op Herplannen om te bevestigen.

Dialoogvenster route herplannen met aantallen activiteiten en datumkiezer

Na het herplannen wordt het planbord vernieuwd. Je ziet een succesbericht met het aantal verplaatste activiteiten en naar welke datum.

Belangrijke opmerkingen

• De nieuwe datum moet verschillen van de huidige datum van de route.
• Herplannen heeft geen invloed op terugkerende activiteitreeksen — alleen de enkele activiteit wordt verplaatst.
• Herplannen verstuurt geen klantmeldingen.
• Toegewezen medewerkers worden automatisch gekopieerd naar de nieuwe route.

waarschuwing

Herplannen kan niet met een klik ongedaan worden gemaakt. Als je activiteiten terug moet verplaatsen, moet je de nieuwe route herplannen naar de oorspronkelijke datum.

Wat nu?

• De nieuwe route bekijken — Navigeer naar de doeldatum in de Routeplanner om de herplande route te bekijken.
• Activiteiten toewijzen — Voeg indien nodig meer activiteiten toe aan de nieuwe route. Zie Activiteiten toewijzen aan routes.
• Overzicht routeplanning — Leer meer over hoe routes werken. Zie Overzicht routeplanning.