Gebruikers toewijzen aan routes

Deze handleiding legt uit hoe je teamleden toewijst aan routes zodat ze weten welke activiteiten ze elke dag moeten uitvoeren.

Voordat je begint

Je hebt de rol Organisatiebeheerder nodig om gebruikers aan routes toe te wijzen. De teamleden die je wilt toewijzen moeten actieve leden zijn van je organisatie. Zie Gebruikersbeheer voor details over het beheren van teamleden.

Gebruikers toewijzen

1. Navigeer naar de Routeplanner-pagina.
2. Zoek de route waaraan je teamleden wilt toewijzen.
3. Klik op Bewerken op de routekaart.
4. Selecteer in het toewijzingsdialoogvenster een of meer teamleden uit de lijst.
5. Klik op Opslaan om de toewijzing te bevestigen.

Routebewerkingsdialoogvenster met gebruikerstoewijzingsselectie

Wanneer je het eerste teamlid aan een route toewijst, verandert de routestatus automatisch van Concept naar Toegewezen.

Meerdere gebruikers per route

Een route kan meer dan één teamlid toegewezen krijgen. Dit is handig wanneer:

• Twee of meer medewerkers samenwerken aan dezelfde set activiteiten
• Een team gezamenlijk verantwoordelijk is voor een groep locaties

Alle toegewezen gebruikers zien de route en de bijbehorende activiteiten in hun persoonlijke weergave.

Gebruikers verwijderen uit een route

Om een teamlid uit een route te verwijderen:

1. Klik op Bewerken op de routekaart.
2. Deselecteer het teamlid dat je wilt verwijderen.
3. Klik op Opslaan om te bevestigen.

Als je alle teamleden uit een route verwijdert, keert de routestatus terug naar Concept.

Hoe toegewezen gebruikers hun routes zien

Teamleden die aan routes zijn toegewezen kunnen hun dagelijkse werklast bekijken:

• Het Dashboard toont activiteiten voor routes die aan hen zijn toegewezen
• Activiteiten verschijnen in de volgorde waarin ze op de route staan
• Teamleden kunnen de status van hun toegewezen activiteiten bijwerken (bijv. markeren als Bezig of Voltooid)

Automatische gebruikerstoewijzing

Als je routesjablonen gebruikt, kun je vooraf configureren welke teamleden automatisch worden toegewezen wanneer routes worden gegenereerd. Dit elimineert de noodzaak om elke dag handmatig gebruikers toe te wijzen.

Routekaart met toegewezen teamleden

Wat nu?

• Activiteiten plannen — Voeg activiteiten toe aan de route. Zie Activiteiten toewijzen aan routes.
• Toewijzingen automatiseren — Stel sjablonen in met vooraf geconfigureerde gebruikers. Zie Routesjablonen.
• Bekijken op de kaart — Bekijk de route op een kaart. Zie De activiteitenkaart gebruiken.