Ga naar hoofdinhoud

Activiteittags & Tagregels

Tags zijn labels die je aan activiteiten kunt koppelen om ze te categoriseren en filteren. FlowForth ondersteunt ook tagregels die automatisch tags toepassen op basis van locatiegegevens, wat je tijd bespaart bij het beheren van grote aantallen activiteiten.

Handmatige tags​

Je kunt handmatig tags toevoegen aan elke activiteit bij het aanmaken of bewerken. Tags zijn handig voor:

  • Het categoriseren van soorten werk (bijv. "Onderhoud", "Installatie", "Urgent")
  • Het filteren van activiteiten in de Activiteitenplanner
  • Het organiseren van activiteiten voor rapportages

Tags hebben een naam en een kleur voor visuele herkenning.

Werken met tags in dropdowns​

Wanneer je tags toewijst aan een activiteit, biedt de tag-dropdown verschillende functies om efficiënt te werken:

  • Zoeken — Typ in het zoekveld bovenaan om tags op naam te filteren. Handig wanneer je organisatie veel tags heeft.
  • Vastgezette selecties — Momenteel geselecteerde tags worden altijd bovenaan de dropdown getoond, zodat je je actieve keuzes kunt zien zonder te scrollen.
  • Inklapbare secties — Automatische tags en Handmatige tags worden in aparte inklapbare secties weergegeven. Klik op een sectiekop om deze uit of in te klappen.
  • Automatische tags zijn alleen-lezen — Tags in de sectie Automatische tags horen bij hun tagregel, en klantlabels horen bij de klant. Beide worden getoond zodat je ziet dat ze bestaan, maar je kunt ze hier niet toevoegen of verwijderen. Wil je een automatische tag op activiteiten toepassen, pas dan de regel aan en gebruik Regels toepassen op bestaande activiteiten.

Filteren op tag in de planner​

Filteren op tag werkt anders dan tags toewijzen. Zowel de Activiteitenplanner als de Klantkalender tonen je tags als een rij chips in de filterbalk — klik op een chip om die tag in of uit te schakelen, en gebruik Alles wissen om het filter te resetten. Alle tags staan daar bij elkaar, dus er is geen zoekveld of groepering.

Tags op terugkerende activiteiten​

Voeg je een handmatige tag toe aan een activiteit die bij een terugkerende reeks hoort, of verwijder je er een, dan vraagt FlowForth waar de wijziging moet gelden. Het venster Tags van Herhalende Activiteit Bijwerken geeft je twee opties:

  • Alleen deze instantie — De tagwijziging geldt alleen voor de activiteit die je bewerkt. De rest van de reeks houdt de huidige tags.
  • Deze en alle instanties in de reeks — De tagwijziging geldt voor elke instantie in de reeks die niet geannuleerd is. Dat zijn ook eerdere, voltooide en al gefactureerde instanties.

Tags worden op de hele reeks toegepast, niet alleen op toekomstige instanties. Zo toont een tagfilter in de planner of een rapport op basis van tags de volledige reeks. Tags hebben geen invloed op prijzen of datums, dus een tag toevoegen aan een voltooide of gefactureerde activiteit is veilig. Geannuleerde instanties worden overgeslagen.

Het maakt niet uit welke instantie je opent. Of je nu de eerste activiteit van de reeks bewerkt of een latere instantie, de wijziging komt bij dezelfde activiteiten terecht.

Alleen je wijziging wordt overgenomen. FlowForth voegt de tags toe die jij hebt toegevoegd en verwijdert de tags die jij hebt verwijderd. De tags van elke instantie worden niet vervangen door die van jou, dus deze tags blijven op elke instantie staan:

  • Automatische tags die door tagregels zijn toegepast
  • Klanttags van de klant
  • Handmatige tags die je aan één instantie hebt toegevoegd en in deze bewerking niet hebt verwijderd

Voordat je opslaat, toont het venster Wijzigingen Bevestigen de Tags toegevoegd, de Tags verwijderd en het aantal Instanties met tagwijzigingen. Sla je op zonder tags te wijzigen, dan wordt er niets bijgewerkt.

Wijzig je in dezelfde bewerking ook de prijs, dan kies je één bereik voor beide. Met Deze en alle toekomstige instanties gaat de prijs alleen naar toekomstige geplande instanties, en gaat de tagwijziging naar elke niet-geannuleerde instantie in de reeks.

Automatische tags & Tagregels​

Met tagregels kun je automatisch tags toepassen op activiteiten op basis van de adresgegevens van de locatie. Wanneer de voorwaarden van een regel overeenkomen, wordt een tag automatisch aangemaakt en toegepast — zonder handmatige actie.

Hoe tagregels werken​

Elke tagregel bestaat uit:

  1. Regelnaam — Een beschrijvende naam voor de regel.
  2. Ingeschakeld/Uitgeschakeld — Of de regel momenteel actief is.
  3. Voorwaarden — Een of meer voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de regel te activeren.
  4. Automatische tag — De tag die automatisch wordt toegepast wanneer aan de voorwaarden is voldaan.

Voorwaardenvelden​

Tagregelvoorwaarden worden geëvalueerd aan de hand van het adres van de activiteitlocatie. De beschikbare velden zijn:

VeldBeschrijving
StadDe stad van de locatie
PostcodeDe postcode van de locatie
LandHet land van de locatie
StraatnaamDe straatnaam van de locatie

Vergelijkingsoperatoren​

Elke voorwaarde gebruikt een van de volgende vergelijkingsoperatoren:

OperatorBeschrijving
Is gelijk aanVeldwaarde komt exact overeen
Is niet gelijk aanVeldwaarde komt niet overeen
BevatVeldwaarde bevat de opgegeven tekst
Begint metVeldwaarde begint met de opgegeven tekst
Eindigt metVeldwaarde eindigt met de opgegeven tekst

Alle vergelijkingen zijn hoofdletterongevoelig.

Voorwaardengroepen​

Voorwaarden kunnen worden georganiseerd in groepen met logische operatoren:

  • Alle (EN) — Elke voorwaarde in de groep moet overeenkomen.
  • Eén van (OF) — Minstens één voorwaarde in de groep moet overeenkomen.

Hiermee kun je flexibele regels opbouwen zoals "Stad is gelijk aan Amsterdam EN Postcode begint met 10" of "Stad is gelijk aan Amsterdam OF Stad is gelijk aan Rotterdam".

Een tagregel aanmaken​

  1. Navigeer naar Activiteittags via het hoofdnavigatiemenu.
  2. Klik op Regel toevoegen.
  3. Voer een Regelnaam in.
  4. Configureer een of meer voorwaarden met de voorwaardenbuilder.
  5. Stel de naam en kleur van de automatische tag in die wordt toegepast.
  6. Klik op Opslaan.

De regel is standaard ingeschakeld en wordt toegepast op nieuwe activiteiten wanneer deze worden aangemaakt.

Een tagregel testen​

Voordat je een regel toepast op alle bestaande activiteiten, kun je deze testen:

  1. Open de tagregel die je wilt testen.
  2. Klik op Regel testen.
  3. FlowForth evalueert de regel ten opzichte van bestaande activiteiten en toont welke zouden overeenkomen.

Dit helpt je te verifiëren dat je voorwaarden correct zijn voordat je de regel breed toepast.

Regels toepassen op bestaande activiteiten​

Tagregels worden automatisch toegepast op nieuwe activiteiten wanneer deze worden aangemaakt. Om regels toe te passen op activiteiten die al bestaan:

  1. Navigeer naar de pagina Activiteittags.
  2. Klik op Regels toepassen.
  3. FlowForth evalueert alle actieve regels ten opzichte van alle bestaande activiteiten.

Activiteiten die aan een regel voldoen, krijgen de automatische tag toegewezen. Activiteiten die niet meer aan een regel voldoen, krijgen de automatische tag verwijderd.

info

Automatische tags worden volledig beheerd door het tagregelsysteem. Wanneer een regel wordt verwijderd of een activiteit niet meer aan een regel voldoet, wordt de automatische tag automatisch verwijderd. Handmatige tags worden nooit beïnvloed door tagregels.

Klanttags​

Naast handmatige tags en locatiegebaseerde automatische tags kunnen activiteiten ook tags ontvangen via klanttags. Wanneer een tag aan een klant wordt toegewezen, wordt deze automatisch doorgegeven aan alle activiteiten op de locaties van de klant.

Klanttags verschijnen op activiteiten als automatische tags (niet verwijderbaar) en worden getoond in een aparte sectie Klanttags in de tag-dropdown. Ze kunnen alleen worden beheerd vanaf de klantdetailpagina — niet vanaf de activiteit zelf.

Zie Klanttags voor meer details.

Wanneer worden regels geëvalueerd?​

Tagregels worden automatisch geëvalueerd in de volgende situaties:

  • Activiteit aanmaken — Wanneer een nieuwe activiteit wordt aangemaakt op een locatie.
  • Locatie bijwerken — Wanneer de adresgegevens van een locatie (stad, postcode, land of straatnaam) worden gewijzigd.
  • Handmatig toepassen — Wanneer je klikt op Regels toepassen op de pagina Activiteittags.

Tagregels beheren​

Vanaf de pagina Activiteittags kun je:

  • Bewerken — De naam, voorwaarden of automatische tag van een regel aanpassen.
  • Inschakelen/Uitschakelen — Een regel deactiveren zonder deze te verwijderen.
  • Verwijderen — Een regel verwijderen — hiermee wordt ook de bijbehorende automatische tag van alle activiteiten verwijderd.

Wie kan tags beheren?​

Tagbeheer en tagregels zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met de rol Organisatiebeheerder.

Zie ook​

Was this page helpful?