Een activiteit aanmaken

Deze handleiding begeleidt je bij het aanmaken van een nieuwe activiteit in FlowForth.

Voordat je begint

Je hebt de rol Organisatiebeheerder nodig om activiteiten aan te maken. Je moet ook minstens één locatie hebben ingesteld, aangezien elke activiteit bij een locatie hoort.

Stap voor stap

1. Navigeer naar de locatiedetailpagina van de locatie waar de activiteit zal plaatsvinden.
2. Klik in het gedeelte Activiteiten op de knop Activiteit toevoegen.
3. Er verschijnt een formulier met de volgende velden.

Basisinformatie

• Titel (verplicht) — Een korte naam die het uit te voeren werk beschrijft (bijv. "Wekelijks tuinonderhoud").
• Beschrijving (optioneel) — Aanvullende details over de activiteit.
• Geplande datum (verplicht) — De datum waarop de activiteit is gepland.
• Starttijd (optioneel) — Wanneer de activiteit moet beginnen.
• Eindtijd (optioneel) — Wanneer de activiteit moet eindigen.

Prijzen

• Prijs (optioneel) — Het bedrag dat voor deze activiteit in rekening wordt gebracht. Dit wordt gebruikt bij het genereren van facturen.

Tags

• Tags (optioneel) — Selecteer een of meer tags om deze activiteit te categoriseren. Tags helpen je bij het filteren en organiseren van activiteiten in de plannerweergave.

tip

Als je tagregels hebt geconfigureerd, kunnen tags automatisch worden toegepast op basis van de adresgegevens van de locatie.

Zeer belangrijke taak

• Zeer belangrijke taak (optioneel) — Vink dit selectievakje aan om de activiteit te markeren als hoge prioriteit. Wanneer ingesteld, wordt de activiteit overal waar deze verschijnt in een opvallende markeerkleur getoond — de Klantenkalender, de Activiteitenplanner, de Routeplanner en het dashboard — zodat deze in één oogopslag opvalt.

tip

Als de klant van de locatie is gemarkeerd als een Zeer belangrijke klant, is dit selectievakje al aangevinkt wanneer het formulier wordt geopend. Je kunt het nog steeds uitvinken om een enkele normale activiteit voor die klant aan te maken.

Herhaling

Als deze activiteit regelmatig moet worden herhaald, kun je herhalingsinstellingen configureren:

• Terugkerend — Schakel in om terugkerende planning te activeren.
• Herhalingspatroon — Hoe vaak de activiteit wordt herhaald: Dagelijks, Wekelijks, Tweewekelijks, Maandelijks of Jaarlijks.
• Herhalingsinterval — Herhaal elke N perioden (bijv. elke 2 weken).
• Dagen van de week — Voor wekelijkse of tweewekelijkse patronen, selecteer op welke dagen de activiteit plaatsvindt.
• Einddatum (optioneel) — Wanneer de herhaling moet stoppen. Als dit niet is ingesteld, worden instanties gegenereerd tot een door het systeem bepaalde limiet.

Zie Terugkerende activiteiten voor meer details over hoe terugkerende planning werkt.

4. Klik op Activiteit aanmaken om op te slaan.

De nieuwe activiteit verschijnt in de activiteitenlijst van de locatie. Als je de activiteit als terugkerend hebt geconfigureerd, genereert FlowForth automatisch toekomstige instanties op basis van je herhalingsinstellingen.

Wat nu?

Na het aanmaken van een activiteit wil je meestal:

• Toewijzen aan een route — Voeg de activiteit toe aan een route voor dagelijkse planning. Zie Overzicht routeplanning.
• De planner bekijken — Gebruik de Activiteitenplanner om al je activiteiten in een kalenderweergave te zien.
• Foto's toevoegen — Voeg foto's toe aan de activiteit voor documentatie. Zie Activiteitfoto's.