Ga naar hoofdinhoud

Klantenkalender

De Klantenkalender is een Outlook-kalenderachtige weergave waarmee je per dag over een week of een maand kunt zien welke klanten je gepland staat te bezoeken. Het is ontworpen om je in één oogopslag een gericht beeld te geven van de aankomende werklast — georganiseerd rond je klanten — zodat je drukke dagen kunt herkennen en speciale voorzieningen kunt inplannen.

De kalender vormt een aanvulling op de Activiteitenplanner: waar de planner is opgebouwd rond filteren, sorteren en bulkbewerkingen op een lijst, is de kalender opgebouwd rond het dag voor dag, klant voor klant lezen van de planning.

De kalender openen​

De Klantenkalender bevindt zich onder de groep Activiteiten in het hoofdnavigatiemenu, naast de Activiteitenplanner en de activiteitenlijst. Klap de groep Activiteiten uit en kies Klantenkalender.

Net als de rest van het activiteitenbeheer in FlowForth vereist de kalender de rol Organisatiebeheerder.

Weergavemodi​

De kalender ondersteunt twee weergavemodi:

  • Week — Een 7-daagse weergave (maandag tot en met zondag) met één kolom per dag. Dit is de standaard- en primaire weergave en toont het meeste detail per dag.
  • Maand — Een volledig maandraster (zes weken, beginnend op maandag) met compacte cellen, handig om patronen over een langere periode te herkennen.

Schakel tussen weergaven met de Week / Maand schakelaar in de kalenderkop. Je geselecteerde weergave wordt onthouden in je browser en blijft dus behouden tussen sessies.

  • Gebruik de pijlen Vorige en Volgende om met één week (of één maand) tegelijk te navigeren.
  • De kop toont het huidige weeknummer in de weekweergave (bijv. "Week 25").
  • De kolom van vandaag is gemarkeerd zodat deze gemakkelijk te vinden is.

Samenvattingsstatistieken​

Bovenaan de pagina staat een rij van vier samenvattingskaarten vastgezet, die je in één oogopslag een totaal geven van alles wat momenteel zichtbaar is:

  • Totaal Activiteiten — hoeveel activiteiten binnen het zichtbare datumbereik vallen.
  • Voltooid — hoeveel van die activiteiten als voltooid zijn gemarkeerd.
  • Totale Waarde — de gecombineerde prijs van alle zichtbare activiteiten.
  • Voltooide Waarde — de gecombineerde prijs van de voltooide activiteiten.

De statistieken worden live opnieuw berekend op basis van elk actief filter. Het wijzigen van de week-/maandweergave, het in- of uitschakelen van tag-chips, het omschakelen van het route-toewijzingsfilter of het aan- of uitzetten van Geannuleerde tonen werkt de vier kaarten meteen bij, zodat de totalen altijd precies weergeven wat je bekijkt. In de maandweergave beslaan de cijfers het volledige zichtbare maandraster.

Klanten per dag​

Binnen elke dag worden activiteiten gegroepeerd per klant waartoe ze behoren. Elke klant die die dag minstens één activiteit heeft, verschijnt als een ingeklapte klantrij met:

  • De naam van de klant (of "Onbekende klant" als er geen klant is vastgelegd).
  • Een activiteitenteller — hoeveel activiteiten er die dag voor die klant gepland staan.
  • Een "!"-markering wanneer een van de activiteiten van die klant die dag is gemarkeerd als een zeer belangrijke taak; de hele klantrij wordt dan gemarkeerd.

Klantrijen worden gesorteerd op klantnaam, zodat elke dag leest als een overzichtelijke, alfabetische lijst van wie je bezoekt. Klanten zijn standaard ingeklapt — de dag leest eerst als een lijst van klanten, met hun activiteiten één niveau lager.

Een dag zonder activiteiten toont Geen klanten gepland.

Een klant uitklappen​

Klik op een klantrij om deze uit te klappen en de activiteiten van die klant voor die dag te tonen, op tijd geordend (vroegste eerst, daarna op titel). Klik nogmaals op de rij om deze in te klappen. Dezelfde klant die op twee verschillende dagen is uitgeklapt, wordt onafhankelijk bijgehouden, dus een klant uitklappen op maandag klapt deze niet uit op donderdag.

Activiteittegels​

Elke activiteit onder een uitgeklapte klant wordt weergegeven als een tegel. De ingeklapte tegel houdt het compact en toont:

  • De titel van de activiteit
  • Het tijdvenster (als er een start-/eindtijd is ingesteld)
  • Tag-chips — de tags van de activiteit, weergegeven als gekleurde labels
  • De route waartoe de activiteit behoort — de routenaam (en stop), of Niet-toegewezen wanneer de activiteit nog niet op een route staat

Doordat de route op elke tegel inline wordt getoond, zie je voor elk klantbezoek of het werk al in een route is georganiseerd en waar het in die route valt — zonder de hele dag per route te groeperen.

Klik op een tegel om deze uit te klappen en de volledige details inline te tonen — locatie, tijdvenster, route (naam en stop, of "Niet-toegewezen") en notities. Klik nogmaals om in te klappen. Omdat de klant al de rijkop is, wordt de klantnaam niet herhaald in de tegeldetails.

Filteren op tag (zone)​

De kalender biedt een tagfilter zodat je de weergave kunt beperken tot specifieke tags — bijvoorbeeld een bepaalde zone. Schakel de tag-chips bovenaan de pagina in om alleen activiteiten te tonen die de geselecteerde tags dragen; klanten zonder overeenkomende activiteiten die dag verdwijnen uit de weergave. Gebruik Wissen om het filter te resetten en alles weer te tonen.

Omdat tags vaak worden gebruikt om zones weer te geven, is het tagfilter een effectieve manier om de kalender op één gebied te richten.

Je tagfilterselectie wordt onthouden in je browser, zodat deze toegepast blijft wanneer je terugkeert naar de kalender.

Filteren op routetoewijzing​

De kalender biedt een Route-filter zodat je de weergave kunt beperken op basis van of activiteiten aan een route zijn toegewezen. Gebruik het vervolgkeuzemenu om te kiezen:

  • Alle — toon elke activiteit ongeacht routetoewijzing (de standaard).
  • In een route — toon alleen activiteiten die al aan een route zijn toegewezen.
  • Niet in een route — toon alleen activiteiten die nog niet op een route staan.

Dit is een weerspiegeling van het route-toewijzingsfilter op de Activiteitenplanner. Klanten zonder overeenkomende activiteiten op een bepaalde dag verdwijnen uit die dag, en een dag zonder overeenkomende activiteiten wordt leeg weergegeven — zo geven In een route en Niet in een route je een overzichtelijke weergave van precies het werk waarop je je wilt richten.

Je routefilterkeuze wordt onthouden in je browser, zodat deze toegepast blijft wanneer je terugkeert naar de kalender.

Geannuleerde activiteiten tonen​

Geannuleerde activiteiten zijn standaard verborgen, consistent met de rest van FlowForth. Gebruik de schakelaar Geannuleerde tonen om ze weer te geven wanneer dat nodig is. Je keuze voor Geannuleerde tonen op de kalender wordt onthouden in je browser, zodat deze behouden blijft tussen bezoeken. Zie Geannuleerde activiteiten voor meer informatie over hoe annulering werkt.

Zeer belangrijke taken​

Activiteiten die zijn gemarkeerd als een zeer belangrijke taak worden in een opvallende markeerkleur weergegeven, overal waar ze verschijnen. Op de Klantenkalender geldt deze markering zowel voor de activiteittegel (ingeklapt en uitgeklapt) als voor de klantrij zelf — elke klant met een zeer belangrijke taak die dag krijgt een "!"-markering en de markeerkleur, zodat werk met hoge prioriteit in één oogopslag te herkennen is.

Dezelfde markering verschijnt consistent in heel FlowForth — de Klantenkalender, de Activiteitenplanner, de Routeplanner en het dashboard — zodat een zeer belangrijke taak overal hetzelfde leest.

Om een activiteit als zeer belangrijke taak te markeren, vink je het selectievakje Zeer belangrijke taak aan op het aanmaak- of bewerkformulier van de activiteit. Zie Een activiteit aanmaken voor waar het veld verschijnt.

Zie ook​

Was this page helpful?