Een factuur aanmaken

Deze handleiding leidt je door het genereren van een factuur vanuit afgeronde activiteiten in FlowForth.

Bekijk: Stap voor stap een factuur aanmaken

Voordat je begint

Je hebt de rol Organization Admin nodig om facturen aan te maken. Je moet ook minstens een klant hebben met afgeronde activiteiten die nog niet zijn gefactureerd.

Stap voor stap

1. Navigeer naar Invoices in het hoofdnavigatiemenu.
2. Klik op de knop Create Invoice.
3. Je wordt naar de pagina voor het aanmaken van een factuur gebracht.

Selecteer een klant

Kies de klant die je wilt factureren. De keuzelijst toont alleen klanten met afgeronde, niet-gefactureerde activiteiten.

Keuzelijst klantselectie

Selecteer activiteiten

Na het selecteren van een klant laadt FlowForth alle afgeronde activiteiten voor die klant die nog niet op een andere factuur staan. Selecteer de activiteiten die je wilt opnemen.

Elke activiteit toont:

• Titel en datum
• Locatienaam
• Prijs — de oorspronkelijke prijs van de activiteit

Activiteitenselectielijst

Prijsoverschrijvingen

Als je een ander bedrag wilt berekenen voor een activiteit, kun je een prijsoverschrijving instellen op individuele activiteiten. De overschrijving vervangt de oorspronkelijke prijs van de activiteit alleen voor deze factuur.

Handmatige regelitems

Je kunt aangepaste regelitems toevoegen voor werk dat niet als activiteit is bijgehouden:

• Beschrijving — Waarvoor het regelitem is.
• Aantal — Aantal eenheden.
• Eenheidsprijs — Prijs per eenheid.

VAT-instellingen

VAT wordt per regelitem ingesteld — elke activiteit en elk handmatig regelitem heeft eigen belastinginstellingen. Wanneer je items toevoegt, worden ze standaard ingesteld op de standaard belastingcode en het VAT-tarief van je organisatie (geconfigureerd in Organisatie-instellingen).

Elk regelitem heeft:

• Belastingcategorie — De Peppol-belastingcategorie (bijv. Standaard, Verlegging, Nultarief). Standaard ingesteld op de standaard belastingcode van je organisatie.
• VAT-percentage — Het VAT-tarief voor deze regel. Voor Standaard (S) regels wordt het standaard VAT-percentage van je organisatie gebruikt. Voor niet-Standaard categorieën wordt dit automatisch op 0% gezet.
• Reden belastingvrijstelling — Vereist voor bepaalde niet-Standaard belastingcategorieën, automatisch ingevuld waar van toepassing.
• Uitsluiten van VAT — Markeer een regel als uitgesloten van VAT-berekeningen.

Zie Factuurdetails voor meer informatie over het bewerken van VAT per regel nadat de factuur is aangemaakt.

Kortingen

Pas optioneel een korting toe op de factuur:

• Vast bedrag — Een specifiek eurobedrag dat van het subtotaal wordt afgetrokken.
• Percentage — Een percentage van het subtotaal.

Je kunt per factuur slechts een type korting gebruiken, niet beide.

Datums en notities

• Uitgiftedatum — De datum waarop de factuur wordt uitgegeven. Wordt automatisch ingesteld op de datum van vandaag wanneer je een factuur aanmaakt. Je kunt dit wijzigen voor het opslaan.
• Vervaldatum — De uiterste betaaldatum. Wordt automatisch ingesteld op 14 dagen vanaf vandaag wanneer je een factuur aanmaakt. Je kunt dit wijzigen, maar de datum moet op of na de uitgiftedatum liggen.
• Notities — Vrije-tekstnotities die op de factuur-PDF verschijnen.

tip

De automatisch ingevulde datums zijn standaardwaarden — je kunt ze altijd aanpassen voor het opslaan. Bij het versturen van de factuur worden de werkelijke datums op de factuur gebruikt in het Peppol e-factuurbestand.

Factuurformulier met datums en notities

4. Klik op Save om de factuur als Concept op te slaan.

De factuur wordt opgeslagen en je wordt naar de factuurdetailpagina gebracht, waar je de factuur kunt controleren, bewerken en uiteindelijk versturen.

Conceptfactuur aangemaakt

Wat nu?

• Controleren en versturen — Bewerk het concept en verstuur het naar je klant. Zie Factuurdetails.
• Meer facturen toevoegen — Herhaal dit proces voor andere klanten.
• Rapportages bekijken — Bekijk omzetanalyses in Omzetrapportages.