Facturenlijst & Filters

De Facturen-lijst is het hoofdoverzicht van elke factuur in je organisatie. Navigeer naar Invoices in het hoofdmenu om deze te openen. Hier kun je zoeken, filteren, individuele facturen openen en met Factuur Aanmaken een nieuwe starten.

Statustabbladen

Tabbladen bovenaan de lijst filteren op factuurstatus:

Tabblad	Toont
Alle	Elke factuur ongeacht de status
Concept	Facturen die nog worden voorbereid
Verzonden	Facturen die naar de klant zijn verzonden en wachten op betaling
Betaald	Facturen die als betaald zijn gemarkeerd
Geannuleerd	Verouderde geannuleerde facturen (annulering is vervangen door creditnota's)

Filters

Boven de tabbladen verfijnen enkele filters de lijst. Ze werken samen — de lijst toont alleen facturen die aan elk actief filter voldoen.

• Klant — Zoek naar en kies één klant om alleen diens facturen te tonen.
• Klantcategorie — Filter op de categorie van de klant, zodat je het werk kunt scheiden dat op dezelfde manier wordt verzonden:
  • Alle (standaard) — elke categorie.
  • Bedrijf — traditionele bedrijven die verzenden via het Peppol-netwerk (automatisch verzenden).
  • Vrij Beroep — vrijeberoepsbedrijven (artsen, advocaten, notarissen…), alleen per e-mail bezorgd.
  • Particulier — privépersonen en huishoudens, alleen per e-mail bezorgd.
• Beoordeling — Filter op basis van of de activiteiten van een factuur een menselijke beslissing vereisen:
  • Alle (standaard) — geen beoordelingsfilter.
  • Klaar — geen beoordeling — alleen facturen waarvan de activiteiten allemaal in orde zijn.
  • Beoordeling nodig — alleen facturen met minstens één activiteit die is gemarkeerd voor beoordeling. Deze facturen tonen ook een badge Beoordeling nodig in de lijst.
• Datumbereik — Kies Laatste 3 maanden (standaard), Aangepast bereik (kies begin- en einddatum) of Alle tijd.

Bij het wijzigen van een filter wordt de lijst gereset naar de eerste pagina met resultaten.

tip

Je filterselecties — klant, categorie, beoordeling en datumbereik (inclusief een aangepaste begin- en einddatum) — worden onthouden in je browser. Wanneer je terugkeert naar de Facturenlijst worden de filters die je het laatst gebruikte hersteld, zodat je ze niet bij elk bezoek opnieuw hoeft toe te passen.

tip

Het filter Klantcategorie weerspiegelt de verzendmethode: Bedrijf verzendt automatisch via Peppol, terwijl Vrij Beroep en Particulier per e-mail worden bezorgd. Combineer het met het filter Beoordeling om de eenvoudige, automatisch te verzenden facturen te isoleren van de facturen die nog aandacht nodig hebben. Zie Niet-zakelijke klanten voor hoe deze categorieën op een klant worden ingesteld.

Facturen selecteren voor bulkacties

Elke factuurrij heeft een selectievakje, en een selectievakje Alles selecteren selecteert elke factuur die momenteel door de filters wordt getoond. Wanneer een of meer facturen zijn geselecteerd, verschijnt een selectiebalk met het aantal geselecteerd en hun gecombineerd totaal, naast de knoppen Bulk concept en Bulk verzenden.

notitie

De knoppen Bulk concept en Bulk verzenden zijn voorlopig uitgeschakeld en tonen een tooltip "Binnenkort beschikbaar" — bulkfacturatie is gepland voor een toekomstige release. Met selectie kun je vandaag al bekijken welke facturen (en welk gecombineerd bedrag) een bulkactie zou omvatten. Gebruik Wissen om de selectie te resetten.

Wat nu?

• Factuur Dashboard — Actiegericht overzicht van klanten klaar om te factureren, onbetaalde facturen en creditnota's, met dezelfde categorie- en beoordelingsfilters.
• Een factuur aanmaken — Stapsgewijze handleiding voor het genereren van een factuur.
• Niet-zakelijke klanten — Klantcategorieën, verzendmethoden en nummering.
• Factuurdetails — Facturen bekijken, bewerken en versturen.