Factuur Dashboard

Het Factuur Dashboard geeft je in een oogopslag een overzicht van openstaand werk dat aandacht vereist: klanten met ongefactureerde activiteiten, onbetaalde facturen (met markering voor achterstallige), en onafgehandelde creditnota's. Het geeft prioriteit aan snelle acties — facturen aanmaken, als betaald markeren en herinneringen sturen — boven analyses.

Het Dashboard openen

Navigeer naar Invoices in het hoofdnavigatiemenu en selecteer vervolgens Dashboard. Dit is het eerste item in de sectie Facturen.

Samenvattingsbalk

Bovenaan de pagina bieden vier statistiekkaarten een financieel overzicht:

Kaart	Wat het toont
Openstaande Facturen	Totaalbedrag en aantal van alle verzonden (onbetaalde) facturen
Openstaande Creditnota's	Totaalbedrag en aantal van alle verzonden (onbetaalde) creditnota's
Achterstallige Facturen	Aantal en totaalbedrag van verzonden facturen waarvan de vervaldatum is verstreken
Klanten te Factureren	Aantal klanten met ongefactureerde afgeronde activiteiten en totaal ongefactureerd bedrag

tip

Factuur- en creditnotabedragen worden als afzonderlijke cijfers weergegeven, niet tegen elkaar verrekend.

Klanten Klaar om te Factureren

Deze sectie toont klanten met afgeronde activiteiten die nog niet op een factuur zijn geplaatst. Het helpt je om ongefactureerde omzet te identificeren en er snel actie op te ondernemen.

Elke rij toont:

Kolom	Beschrijving
Klant	Klantnaam — klik om naar het factuurcreatieformulier te gaan. Naast klanten waarvan het ongefactureerde werk activiteiten bevat die zijn gemarkeerd voor beoordeling, verschijnt een badge Beoordeling nodig
Activiteiten	Aantal afgeronde, ongefactureerde activiteiten
Oudste Activiteit	Dagen sinds de oudste ongefactureerde activiteit (bijv. "45 dagen geleden")
Totaal Ongefactureerd	Som van de prijzen van alle ongefactureerde afgeronde activiteiten
Actie	Knop "Factuur Aanmaken" — opent het nieuwe factuurformulier met de klant voorgeselecteerd

Filters

Filters helpen je om het eenvoudige, klaar-om-te-factureren werk te scheiden van het complexe werk dat aandacht nodig heeft vóór facturatie. Er zijn vier optionele filters beschikbaar:

• Klantcategorie — Beperk de lijst tot één klantcategorie:

  • Alle (standaard) — elke categorie.
  • Bedrijf — traditionele bedrijven die verzenden via het Peppol-netwerk (automatisch verzenden).
  • Vrij Beroep — vrijeberoepsbedrijven (artsen, advocaten, notarissen…) die alleen per e-mail worden bezorgd.
  • Particulier — privépersonen en huishoudens, alleen per e-mail bezorgd.

  De categorie impliceert ook de verzendmethode (automatisch verzenden via Peppol voor Bedrijf, e-mail voor Vrij Beroep en Particulier), dus filteren op categorie laat je de klanten isoleren waarvan de facturen op dezelfde manier worden verzonden.

• Beoordeling — Filter op basis van of het klaar-om-te-factureren werk van een klant een menselijke beslissing vereist:

  • Alle (standaard) — geen beoordelingsfilter.
  • Klaar — geen beoordeling — alleen klanten waarvan de ongefactureerde activiteiten allemaal in orde zijn, zodat ze zonder beoordeling kunnen worden gefactureerd.
  • Beoordeling nodig — alleen klanten met minstens één activiteit die is gemarkeerd voor beoordeling.

• Min. activiteiten — Toon alleen klanten met minstens dit aantal ongefactureerde activiteiten.

• Min. leeftijd (dagen) — Toon alleen klanten waarvan de oudste ongefactureerde activiteit minstens dit aantal dagen oud is.

Door deze te combineren kun je vragen beantwoorden als "toon me de Bedrijf-klanten waarvan het werk in orde is, zodat ik ze snel kan factureren" of "toon me alleen de klanten die nog aandacht nodig hebben."

tip

Je filterselecties, en de sortering die je op elke sorteerbare tabel kiest, worden onthouden in je browser. Wanneer je terugkeert naar het dashboard worden ze hersteld, zodat je ze niet bij elk bezoek opnieuw hoeft toe te passen. Ook het inklappen van een sectie — Klanten Klaar om te Factureren, Concept Facturen, Onbetaalde Facturen of Onbetaalde Creditnota's — wordt onthouden, zodat een sectie die je inklapt bij je volgende bezoek ingeklapt blijft.

Sorteervolgorde

Klanten worden standaard gesorteerd op oudste activiteitsleeftijd (aflopend) — klanten met het oudste ongefactureerde werk verschijnen eerst.

Klanten selecteren voor bulkacties

Elke klantrij heeft een selectievakje, en een selectievakje Alles selecteren in de kop van de tabel selecteert elke klant die momenteel door de filters wordt getoond. Wanneer een of meer klanten zijn geselecteerd, verschijnt een selectiebalk met het aantal geselecteerd en hun gecombineerd totaal ongefactureerd bedrag, naast de knoppen Bulk concept en Bulk verzenden.

notitie

De knoppen Bulk concept en Bulk verzenden zijn voorlopig uitgeschakeld en tonen een tooltip "Binnenkort beschikbaar" — bulkfacturatie is gepland voor een toekomstige release. Met selectie kun je vandaag al bekijken welke klanten (en welk gecombineerd bedrag) een bulkactie zou omvatten. Gebruik Wissen om de selectie te resetten.

Concept Facturen

Als je nog facturen in conceptstatus hebt, verschijnen ze in een aparte sectie tussen Klanten Klaar om te Factureren en Onbetaalde Facturen. De sectie wordt alleen getoond als er minstens één concept bestaat, en verdwijnt zodra elk concept is afgerond.

Elke rij toont:

Kolom	Beschrijving
Factuur	Conceptfactuurnummer — klik om het concept te openen en verder te bewerken
Klant	Klantnaam
Totaal	Lopend totaal berekend op basis van de huidige regels en activiteiten
Aangemaakt	Wanneer het concept is aangemaakt
Actie	Knop "Bekijken" — opent het concept om te controleren en te versturen

Sorteervolgorde

Concepten worden standaard gesorteerd op aanmaakdatum (nieuwste eerst). Klik op een kolomkop om de sortering te wijzigen.

Onbetaalde Facturen

Een gecombineerde lijst van alle verzonden facturen die nog niet zijn betaald, met visueel onderscheid voor achterstallige items.

Elke rij toont:

Kolom	Beschrijving
Factuur	Factuurnummer — klik om factuurdetails te bekijken
Klant	Klantnaam
Totaal	Factuurtotaal
Vervaldatum	Betalingsvervaldatum met relatieve indicator (bijv. "3 dagen geleden", "over 5 dagen")
Status	ACHTERSTALLIG (rood) als de vervaldatum is verstreken, Verzonden (blauw) als nog niet verlopen
Laatste Herinnering	Datum van de meest recente herinnering, of "—" als er geen is
Acties	Knop "Als Betaald Markeren"; "Herinnering Sturen" bij achterstallige facturen (wanneer de herinneringsfunctie beschikbaar is)

Sorteervolgorde

Achterstallige facturen verschijnen eerst (gesorteerd op aantal dagen achterstallig, meest achterstallig bovenaan), gevolgd door niet-achterstallige facturen gesorteerd op vervaldatum (eerst vervallend bovenaan).

Als betaald markeren

Klik op Als Betaald Markeren bij elke factuur om de betaling te registreren. Er verschijnt een bevestigingsdialoog voordat de actie wordt uitgevoerd.

Onbetaalde Creditnota's

Deze sectie toont verzonden creditnota's die nog niet zijn afgehandeld. Onbetaalde creditnota's vertegenwoordigen onopgeloste verplichtingen en krijgen daarom een prominente plaats.

Elke rij toont:

Kolom	Beschrijving
Creditnota	Creditnotanummer — klik om details te bekijken
Klant	Klantnaam
Originele Factuur	De factuur waartegen deze creditnota is uitgegeven
Totaal	Creditnotatotaal
Verzenddatum	Wanneer de creditnota is verstuurd, met relatieve indicator
Actie	Knop "Als Betaald Markeren" met bevestigingsdialoog

Sorteervolgorde

Oudste verzonden creditnota's verschijnen eerst (verzenddatum oplopend).

Wat nu?

• Een factuur aanmaken — Stapsgewijze handleiding voor het genereren van een factuur.
• Factuurdetails — Facturen bekijken, bewerken en versturen.
• Creditnota's — Terugbetalingen en correcties uitgeven.